Украина. Торговля услугами. Тупик вместо моста

Позитивное сальдо украинского торгового баланса в первом полугодии может оказаться дутым. Оказывается, работники статистического ведомства, начиная с февраля, перестали учитывать поставки российского газа, тогда как «Укртрансгаз» за тот же период фиксирует его импорт в объеме 2,8 млрд. кубометров. По итогам года, когда газ будет учтен, Украина может вернуться к привычному дефицитному сальдо во внешней торговле товарами. Но главный итог, который не оспаривает даже официальная статистика, другой. Киев продолжает сворачивать экономические контакты с внешним миром. И если падение товарооборота объясняют сокращением производства в период кризиса, то обрушение торговли услугами свидетельствует о постепенной изоляции Украины от мировых экономических процессов.

Какие услуги приносят валюту?

Украина давно привыкла снимать сливки со своего транзитного статуса. Сальдо внешней торговли услугами много лет оставалось стабильно положительным, а их оборот рос. Все это укладывалось в концепцию «моста между РФ и ЕС» и приносило немалые дивиденды в бюджет. В последнее время ситуация стала меняться. В прошлом году оборот услуг потерял пятую часть, а профицит по внешней торговли сократился на 16,6% (с $6,7 млрд. до $5,6 млрд.) Несмотря на падение, эти цифры позволили Украине выйти в плюс в общем внешнеторговом балансе. В нынешнем году негативная тенденция усилилась. По итогам первой его половины внешняя торговля услугами продолжила свободное падение и сократилась еще на четверть. Причем экспорт (-25,9%) падал быстрее импорта (-24,4%), а это значит, что положительное сальдо и дальше уменьшалось.

Если посмотреть на структуру внешней торговли, то основной доход Киеву традиционно приносил экспорт транспортных услуг. Транзитное государство как-никак. Именно они обеспечили Украине 90% положительного сальдо торговли в сфере услуг ($1,9 млрд.) Интересно, что 40% из них – это трубопроводный транспорт, т.е. прокачка российского газа и немножко нефти в Европу. Услуги других видов транспорта тоже пока в плюсе, более того, морской и речной транспорт вместе с передачей электроэнергии даже нарастили позитивное сальдо. Как ни странно прозвучит, улучшить показатели в данном случае помог Крым, точнее, его присоединение к РФ. Часть водных транспортных потоков на полуостров просто переключилась на порты Украины, потому как изначально проходили через него транзитом. Укрстат не учитывал данные по Крыму за первую половину прошлого года, о чем предусмотрительно указал в сноске. В статистических сводках старые транспортные услуги, переместившиеся из полуострова на «материк», возникли как новые. В результате экспорт и импорт все равно немного упали, но сальдо улучшилось. Похожая ситуация и с электроэнергией, передачу которой Киеву удалось нарастить в два раза за счет транзита российского электричества в Крымский федеральный округ РФ. В абсолютных цифрах эта величина мизерна.

С авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом дела обстоят похуже, здесь профицит внешнеторгового баланса последние полгода падал на 40%, 20% и 28% соответственно.

Среди остальных направлений, приносящих валюту в страну, можно выделить переработку давальческого сырья (+$518 млн.) и IT-сферу (+ $476 млн.) Но и здесь наблюдается падение положительного сальдо, которое просело по этим двум направлениям на 27% и 22% соответственно. С другой стороны, почти все «дефицитные» статьи внешней торговли услугами уходили в еще больший минус. Из более или менее значимых направлений только услуги, связанные с финансовой деятельностью, продемонстрировали сокращение негативного сальдо, но оборот по ним существенно упал, что говорит о постепенном изолировании Украины от мировой финансовой системы. Без всяких западных санкций.

С кем дружим?

Если посмотреть на динамику внешней торговли услугами по странам, то более или менее на уровне прошлого года деловые отношения сохранилась только со странами Африки и Азии. Хотя в случае с Азией положительное сальдо торговли услугами упало более чем в три раза, т.к. импорт оттуда увеличился, а экспорт туда сократился. На 15,5% просела торговля с Южной и Северной Америкой, а предметом гордости может служить разве что Австралия и Океания, куда Украина стала продавать больше, а покупать меньше. В абсолютных цифрах торговля с вышеупомянутыми странами очень маленькая, основные торговые партнеры Украины находятся в Европе и СНГ, а здесь ситуация сложнее.

Глядя на цифры, можно констатировать, что никакого разворота Киева в сторону Евросоюза за последние полгода не наблюдается. Все ровно наоборот: экспорт украинских услуг в ЕС (-31,7%) сокращается даже стремительнее, чем в СНГ (-29,7%). Киев синхронно сворачивает экономические контакты с обоими межгосударственными объединениями, а положительное сальдо постепенно двигается к нулевой отметке. Несмотря на это, именно взаимодействие со странами СНГ обеспечило более половины ($1,16 млрд. из $2,15 млрд.) чистых валютных поступлений в страну от торговли услугами. Для сравнения: оборот со странами Евросоюза приносит Украине в три раза меньше.

Главным торговым партнером Киева остается Российская Федерация, куда Украина продает почти треть своих услуг на сумму $1,37 млрд., 83,9% из этой суммы – транспорт. Импорт из России значительно меньше, всего $336 млн., 31,9% из них – это услуги в информационной сфере, 22,3% – транспорт, 18,3% – деловые услуги. Последние полгода Украина продолжила терять российский рынок, что напрямую влияет на макроэкономическую устойчивость страны. В 2019 году, когда прокачка транзитного российского газа через украинскую ГТС сократится до минимальных значений, вместе с ним может уйти в прошлое и положительный торговый баланс.

Второй по значимости страной-партнером для Киева стала Швейцария. Экспорт в эту страну оставался стабильным, потеряв за отчетный период всего 5,9%. Но все равно Киев продает сюда в 2,5 раза меньше, чем в Россию ($401,8 млн.) Примечательно, что аномально высокую долю в экспорте услуг наравне с транспортом занимает переработка давальческого сырья (38%). Это значит, что фактически большая часть оборота с этой европейской страной – фикция. Едва ли можно поверить, что швейцарский уголь или графит везут для переработки на «передовых» украинских заводах. Здесь применяется т.н. давальческая схема, суть которой поставить «прокладку» в форме иностранной офшорной компании между добычей сырья и его переработкой в Украине. Ее суть – сместить центр формирования прибыли с целью ухода от налогов.

Третьим, четвертым и пятым рынком для украинских услуг стали соответственно США ($315 млн.), Великобритания ($273 млн.) и Германия ($218 млн.) У всех этих стран есть свои особенности. Например, в торговле с США высока доля IT-сферы, у Великобритании – транспорта, а у Германии – давальческой переработки. Но есть и общее: все эти страны (особенно Германия) постепенно сокращают закупку украинских услуг.

Санкциями по торговому балансу

Как Киев собирается исправлять ситуацию во внешней торговле, пока не совсем понятно. Страна постепенно маргинализуется в глазах иностранного бизнеса, что неизбежно находит свое отражение во внешней торговле как товарами, так и услугами. Единовременно перенаправить транспортные потоки и сменить украинских партнеров, конечно, будет накладно. После обрушения внешней торговли услугами в этом году Украина, скорее всего, продолжит медленно, но уверенно терять налаженные связи, приносящие стабильную валютную выручку. Восстановить их будет очень сложно, статус страны-моста между ЕС и ЕАЭС безвозвратно уходит в прошлое.

Особенно интересно в этой связи накладывание санкций на российские авиакомпании (на 25 авиакомпаний, две из которых уже не существуют), что едва ли увеличит загрузку украинских аэропортов, которые уже потеряли 40% своего трафика. Схожая ситуация и с железнодорожным транспортом. По мнению Минтранса РФ, «действия со стороны украинских властей приведут к опасению со стороны российских операторов ж/д подвижного состава предоставлять свои вагоны для перевозки в направлении Украины и, как следствие, к падению объемов перевозок грузов по украинским железным дорогам». Можно констатировать, что эксперимент по превращению Украины в «европейское Сомали» успешно продолжается.