Металл и трубы Украины

Текущее положение дел в тяжёлой промышленности Украины, в горно-металлургическом и трубном сегментах в частности, показывает то, что может произойти с экономикой Украины в целом после введения в действие зоны свободной торговли с ЕС, к которой так стремится официальный Киев.

Основные источники надвигающихся критических трудностей в данной отрасли состоят в следующем: сокращается рынок сбыта для украинской продукции данной отрасли в странах ЕС и неизбежное для данной продукции (после введения зоны свободной торговли с ЕС) сокращение рынка ТС, что вынудит предприятия сворачивать производство.

Как результат, в среднесрочной перспективе в отрасли может быть почти полностью свёрнуто производство конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, а отрасль в целом сожмётся до нескольких производств, производящих горно-рудное сырьё и полуфабрикаты. Данная тенденция усугубляется нарастающим износом оборудования и его техническим устареванием.

Тревожные перспективы отрасли отчётливо прослеживаются при анализе двух ведущих сегментов украинской тяжёлой промышленности – металлургического и трубного производств.

* * *

Хотя первая половина текущего года была удачной для украинских производителей длинномерного проката, которые увеличили поставки арматуры и фасона, но уже в ближайшей перспективе эти успехи могут смениться потерями. Конъюнктура мирового рынка стали строительного назначения ухудшается, и украинские производители все сильнее выталкиваются в сектор полуфабрикатов.

Сужение рынка для данной продукции имеет свои причины. Это – появление на рынках новых конкурентов, прежде всего Китая; ввод в строй соответствующих производственных мощностей в странах – традиционных потребителях украинской металлургической продукции; кризис строительной отрасли в ЕС; ухудшение качества украинской продукции вследствие отставания с техническим переоснащением производства и внедрением передовых технологий. Последнее (как ни странно, это для лоббистов евроинтеграции) является прямым следствием таможенно-тарифной политики ЕС.

За первые 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом годичной давности китайские компании экспортировали арматуры и катанки на 53,5 % и фасонного проката на 23,2% больше. Китайские катанка и арматура уходят в Ливан, Египет и ОАЭ. Причем стоимость этой продукции в среднем на 30-50 долл. ниже украинской и турецкой.

Сокращается европейский рынок конструкционной стали. В европейских странах объемы строительных работ в 2012 году были на 30-60% ниже, чем в докризисном 2007 году, а по итогам первого полугодия 2013 зарегистрирован спад еще примерно на 3 %.

В Ираке, крупнейшем импортере арматуры в регионе, спрос на арматуру в 2011-2012 годах увеличивался более чем на 20% в год, сейчас темпы роста снизились до уровня менее 10%. Страны Персидского залива (включая Ирак) в целом уверенно идут по пути роста самообеспечения стальной продукцией. Это означает, что конкуренция между экспортерами будет только усиливаться. В этих условиях украинские производители могли бы побороться за традиционные рынки, но серьёзное отставание с производительностью труда и качеством продукции, что, в свою очередь, стало результатом отставания с техническим переоснащением производства и внедрением новейших технологий, ставит их в неравные условия.

Например, в Ираке украинская арматура проигрывает турецкой. В 2012 году на эту страну пришлось почти 35% украинских поставок данной продукции, а в первом полугодии 2013 – только 22,4%.

В Восточной Азии ситуация выглядит более благополучной, но этот регион уже давно практически не нуждается в поставках конструкционной стали со стороны.

В условиях затруднений на рынках дальнего зарубежья выручает, как всегда, «зарубежье», так сказать, ближнее. Весь достигнутый за 2012-2013 гг. рост экспортных поставок украинской продукции конструкционной стали происходит исключительно за счет одного регионального рынка – стран СНГ.

Если в 2012 году на страны СНГ приходилось 45% украинского экспорта арматуры и 70,4% экспорта фасона (при этом доля России составляла соответственно 28,5 и 63%), то по итогам первого полугодия 2013 года в страны СНГ отправилось уже 60,1% украинского экспорта арматуры и 78,7% – фасонного проката. Доля России при этом возросла почти до 40% по арматуре и до 70% по фасону.

Введение ЗСТ Украины с ЕС на фоне зависимости украинских производителей длинномерного проката от рынка России и иных стран СНГ, естественно сложившейся ещё во времена единого союзного государства, не сулит украинским компаниям ничего хорошего. Основная проблема заключается в том, что дальнейшее невхождение Украины в ТС стимулирует РФ заниматься активной защитой производителей данной продукции в ТС: импортозамещением и антидемпинговыми расследованиями.

До 2016 года только в европейской части России ожидается ввод в строй мощностей по выпуску до 4 млн. тонн в год арматуры и фасонного проката – именно тех видов стальной продукции, на поставках которой специализируются украинские предприятия. В условиях избытка предложения длинномерного проката внутри страны российские производители намерены наращивать его экспорт в страны Закавказья и Средней Азии. И могут вытеснить украинскую продукцию, например, с рынка Азербайджана, который сегодня является третьим по величие покупателем украинской арматуры после России и Ирака.

Но наиболее серьезной опасностью, грозящей украинским металлургам, является возможное введение антидемпинговых пошлин на их продукцию. Российские компании НЛМК, "Евраз" и "Северсталь" заявили о необходимости защиты внутреннего рынка арматуры от украинской конкуренции еще в июле текущего года. В этом их поддержал и председатель правительства РФ Д.Медведев. Скорее всего, после подписания украинским правительством Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре российская сторона перейдёт к более жёсткой защите собственных производителей данной продукции.

Правда, даже в таком случае украинские металлурги могут сохранить свое присутствие на российском рынке, но при условии, что они перейдут к торговле более примитивной и низкотехнологичной продукцией – полуфабрикатами. Дело в том, что мини-заводы, строящиеся в России, должны использовать в качестве сырья металлолом, запасы которого в стране отнюдь не беспредельны, а импортировать его неоткуда. Так что не исключено, что украинские компании переориентируются на поставки в Россию полуфабрикатов вместо готового проката. Ранее такой переход состоялся на рынках Ливана и Египта, которые сейчас покупают на Украине не арматуру или катанку, как в середине 2000-х, а заготовки.

Подобная технологическая примитивизация производства постигнет и меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", на который приходится большая часть украинского экспорта длинномерного проката. Комбинату придется либо резко сокращать объемы производства, либо переходить с поставок готового проката на экспорт заготовок. В обоих случаях АМКР придется ликвидировать рабочие места, что будет увеличивать социальную напряженность.

* * *

С украинской трубной промышленностью ситуация уже сейчас такая же, какая ожидает металлургию в ближайшем будущем, если всё-таки в ноябре будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Здесь некоторый рост показывает – пока! – группа «Интерпайп» В.Пинчука. Остальные производители труб вынуждены свёртывать производство. По итогам 2012 года потребление труб в Украине сократилось почти на 2%, до 660 тыс. тонн. Спад зафиксирован в сегменте труб большого диаметра, а вот потребление сварных и бесшовных труб несколько увеличилось. Причем основное увеличение поставок на внутренний рынок обеспечили предприятия «Интерпайпа».

Причины спада лежат на поверхности и для Украины банальны: устаревшие технологии и оборудование, а также потеря традиционных внешних рынков сбыта, и прежде всего в странах ТС, на фоне затруднений с выходом на новые рынки.

Снижение сбыта труб большого диаметра (ТБД) происходит из-за того, что Россия, которая была основным рынком сбыта этого вида украинской продукции, в 2000-х годах начала реализацию программы импортозамещения. Новые мощности в значительной степени обеспечили нефтяные и газовые компании продукцией для магистральных трубопроводов. Очевидно, что немедленное вхождение Украины в ТС могло бы остановить тенденцию потери российского (и казахского также) рынков ТБД. Ведь в этом случае украинские крупные предприятия отрасли на равных бы боролись за масштабные и постоянно расширяющиеся заказы на трубы для магистральных трубопроводов ввиду долгосрочных и масштабных проектов по прокладке нефте- и газопроводов в странах ТС, особенно в РФ и Казахстане.

В целом около 70% украинской трубной продукции поставляется на внешние рынки. По данным Госстата, в 2012 году экспортировано 1544 тыс. тонн, что оказалось на 6% меньше результатов 2011 года. За 6 месяцев 2013 года экспорт сократился еще сильнее: минус 35% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Причем снижение произошло не только из-за отсутствия крупных заказов на ТБД, но и за счет почти 30% сокращения внешних поставок сварных труб, которые экспортируются преимущественно в страны ТС. Именно в этом сегменте крупными производителями были Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) и Луганский трубный завод (ЛТЗ).

* * *

Подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и невхождение в Таможенный союз не позволит украинским крупным предприятиям отрасли на равных бороться за масштабные и постоянные заказы на трубы, продукцию с высокой степенью переработки на рынке ТС, а также иметь ресурсы для модернизации производства. Результат – сужение внешнего рынка вообще. Следствие – сокращение тысяч рабочих мест, люмпенизация бывших квалифицированных рабочих и инженеров, риск утраты крайне важной для современной промышленно развитой страны отрасли, переход к торговле примитивной и низкотехнологичной продукцией.