"Укрзализныця" осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов сроком на пять лет на международных рынках долгового капитала, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины в среду.

"По состоянию на 22 мая завершены все операции в рамках дебютного выпуска и получены средства в полном размере (ставка купона - 9,5% годовых, формат выпуска - 144А/RegS, рейтинг еврооблигаций - B/B-)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что выпуск еврооблигаций "Укрзализныцей" является уникальным прецедентом привлечения средств крупными корпоративными субъектами государственной формы собственности. Это первое с 2004 года заимствование Украины, совершенное государственным корпоративным эмитентом без государственной гарантии.

Цель использования привлеченных средств - реализация программ капитальных вложений, рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2013 году повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" до "B" с "B-". Fitch Ratings в 2013 году подтвердило долгосрочные рейтинги "Укрзализныци" в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", национальный долгосрочный рейтинг "BBB + (ukr)" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B".

По материалам: РИА Новости